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光大永明人壽完成養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證,助力客戶開啟養(yǎng)老新篇
來源: 作者:個(gè)險(xiǎn)渠道、戰(zhàn)略與市場部 發(fā)布時(shí)間:2025年06月26日

近日,光大永明人壽完成40名養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證工作,成功篩選出一批專業(yè)過硬的養(yǎng)老規(guī)劃師。他們將憑借深厚的專業(yè)知識,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更精準(zhǔn)的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù),助力客戶開啟愜意的退休生活。

精英匯聚,專業(yè)認(rèn)證

本次認(rèn)證吸引了眾多在光大安心養(yǎng)老計(jì)劃銷售中表現(xiàn)出色的代理人和一、二級分公司推薦的內(nèi)勤人員參與。認(rèn)證過程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,綜合考察了候選人在養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)知識、客戶需求分析、退休方案定制等多方面的能力。

認(rèn)證環(huán)節(jié)包括了對養(yǎng)老規(guī)劃系統(tǒng)、520 定律、VR 數(shù)據(jù)分析等關(guān)鍵知識的考核,還通過情境模擬、案例研討等方式,全面評估候選人的實(shí)戰(zhàn)能力。最終,一批真正具備專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的養(yǎng)老規(guī)劃師脫穎而出,成功獲得認(rèn)證。

以客戶為中心,提供專業(yè)服務(wù)

光大永明人壽一直秉持 “以客戶為中心” 的理念,致力于為客戶打造全方位的養(yǎng)老保障服務(wù)。此次認(rèn)證的養(yǎng)老規(guī)劃師將深入理解客戶的退休夢想和需求,運(yùn)用專業(yè)知識為客戶量身定制個(gè)性化的退休規(guī)劃方案。

他們將熟練運(yùn)用 “幸福養(yǎng)老 333” 工具、養(yǎng)老規(guī)劃 APP 等實(shí)用工具,幫助客戶進(jìn)行個(gè)人需求與家庭財(cái)務(wù)分析,精準(zhǔn)對接養(yǎng)老產(chǎn)品。無論是規(guī)劃養(yǎng)老現(xiàn)金流還是鏈接優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源,專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃師都能提供專業(yè)的指導(dǎo)和支持,確保客戶在退休后擁有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)保障和優(yōu)質(zhì)的生活。

推動養(yǎng)老產(chǎn)融結(jié)合,彰顯企業(yè)擔(dān)當(dāng)

光大永明人壽積極貫徹落實(shí)公司保養(yǎng)協(xié)同要求,強(qiáng)化養(yǎng)老產(chǎn)融結(jié)合。此次養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證是公司在養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域邁出的重要一步,展現(xiàn)了其在養(yǎng)老險(xiǎn)市場中的競爭力和創(chuàng)新力。

通過培養(yǎng)專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃師隊(duì)伍,光大永明人壽將進(jìn)一步提升養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的質(zhì)量和效率,為客戶提供更加專業(yè)和全面的養(yǎng)老解決方案。這不僅有助于推動養(yǎng)老產(chǎn)融結(jié)合業(yè)務(wù)的全面發(fā)展,也為公司的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力,為養(yǎng)老金融服務(wù)的升級和發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。